Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — у него обнаруживают рак лёгких. Денежные дела его семьи оставляют желать лучшего, будущее выглядит туманно. В поисках выхода Уайт принимает неожиданное решение: он начинает производить метамфетамин. Помощником в этом деле становится его бывший ученик Джесси Пинкман, которого когда-то исключили из школы не без участия самого Уайта. Пинкман уже имел опыт в изготовлении наркотика, но незадолго до этого его лабораторию разгромили в ходе операции наркополиции, а напарник исчез.
