Дэндзи, обычный парень, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и возможности наесться досыта. Однако после смерти отца на него свалились долги, превратившие существование в полуголодную борьбу. Он ютился в убогой лачуге, пытаясь как-то выжить. Чтобы расплатиться с якудза, Дэндзи пришлось продать часть органов, а потом заняться рискованной охотой на демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита — существо, напоминающее демона с бензопилой.
Однажды бандиты подстроили ловушку, принеся парня в жертву. Но Потита не позволил ему умереть. Вместо этого он слился с телом Дэндзи, став его сердцем. Это дало парню удивительную способность к восстановлению и возможность превращать руки в бензопилы. Такие необычные навыки заинтересовали Бюро общественной безопасности, которое наняло его для борьбы с демонами.
На новой работе Дэндзи встретил коллег: угрюмого охотника Аки и вспыльчивую Пауэр, которая была наполовину демоном. А ещё он обратил внимание на свою начальницу Макиму, загадочную и притягательную, к которой быстро проникся чувствами.