Москва тридцатых годов. Известный писатель, чью пьесу внезапно сняли с репертуара, оказывается под ударом. Его обвиняют в неблагонадёжности, исключают из литературного объединения. В это тяжёлое время он знакомится с Маргаритой — женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую тоску в семейной жизни. Между ними вспыхивает чувство. Вдохновлённый этой встречей и окружающими его людьми, драматург берётся за новое произведение. Среди героев возникает загадочная фигура Воланда, чей образ навеян одним иностранцем, с которым автор был знаком.
